Россияне предпочитают покупать недорогую, но качественную мебель. Исследование мебельного рынка от РБК: новые тренды отрасли

Нижний Новгород

Игорь Кочетов
торговая сеть «Мебель-плюс»

Сейчас мы наблюдаем серьёзные изменения в структуре потребительского спроса. Во-первых, значительно снизились продажи мягкой мебели. Соответственно, сократилась её доля в наших торговых залах. Мягкая мебель и до этого не была профильной товарной категорией для «Мебель-плюс», эту позицию хорошо представляли субарендаторы, которые сотрудничали с местными поставщиками. Однако с началом кризиса многие мелкие операторы свернули свои точки. Мы встали перед необходимостью увеличить закупки, для того чтобы заполнить освободившиеся площади. Когда подбирали «мягкий» ассортимент, ориентировались на самые недорогие модели стоимостью от 10 до 15 тысяч рублей: они продаются лучше всего. Продукция федеральных поставщиков, работающих в среднем сегменте, просто перестала пользоваться спросом. Вот, к примеру, у нас всегда неплохо покупали диваны фабрики «Пуше». Сегодня они уже не актуальны. Сейчас всё диктует цена. По логике, её нужно снижать, а фабрики, наоборот, повышают ценник. Нам не остаётся ничего другого, кроме как приостанавливать работу с ними.

Такси онлайн в Киеве - Авангард. avangard-taxi.com.ua/online-zakaz.html - быстрый заказ такси в аэропорт

В секторе корпусной мебели на лидирующие позиции выдвинулась мебель нашего собственного производства «Ясень». Мы давно стремились к этому и сейчас очень довольны, что благодаря ассортиментной реструктуризации можем сами влиять на отпускные цены. Самые ходовые товарные позиции «Ясеня» - малые мебельные формы. Небольшие стеночки, кухонные уголки, шкафы, тумбы, комоды, недорогие кровати и компьютерные столы. По нашему непосредственному заказу «Ясень» наладил производство популярных моделей-аналогов. К примеру, сейчас мы успешно продаём аналог лотусовской стенки «Самба» и несколько кухонных модулей, прототипом которых послужила модель «Столплита». Никаких угрызений совести не испытываем. Мы бы с большим удовольствием продавали мебель самих фабрик, если бы нам её отпускали вовремя и в нужном количестве.

Тем не менее, продукция фабрики «Столплит» по-прежнему занимает серьёзную долю в ассортиментном портфеле «Мебель-плюс». Наибольшей популярностью у покупателей пользуются кухни «Столплита». Также не могу пожаловаться на продажи фабрик «Миассмебель» и «Волгоградмебель». Они тоже идут ровно.

В целом хочу заметить, что средний чек в наших магазинах снизился на 30 процентов. Люди чаще всего делают покупки, не превышающие 15 тысяч рублей. Покупка до 20 тысяч уже считается крупной.

Белгород

Ирина Бондаренко
сеть магазинов «Эксперт»

С начала этого года хуже стала продаваться мягкая мебель. Покупатели потеряли интерес к диванам стоимостью выше 80 тысяч рублей. У нас с прошлого года оставались на выставке два дивана по 200 тысяч, и мы счастливы, что их удалось продать в начале февраля. Сейчас не планируем заказывать подобные модели. Для наших покупателей они однозначно перешли в категорию дорогих. Наиболее популярные модели - диваны-еврокнижки. Причём не имеет значения, кто их производит. Главное условие востребованности - цена. Она не должна подниматься выше 50 тысяч рублей. Что касается поставщиков, то по нашим магазинам лучшие результаты показывают фабрики «Инт» и «Фрейлинг». Остальные упали процентов на тридцать.

В продажах корпусной мебели динамика получше. Продукция наших основных поставщиков - «Дятьково» и «Ангстрем» - пока продаётся. Правда, и в «корпусе» потребительские предпочтения постепенно меняются. Средний чек на покупку снизился на 15 процентов. У «Дятьково» практически остановились продажи среднеценовой программы «Мелоди», но не исчез интерес покупателей к экономному «Концепту». Кстати, недавно фабрика ввела новые цвета. Новинки идут хуже. Покупателю нужно время, чтобы привыкнуть к обновлениям. Не знаю, насколько это дальновидно - экспериментировать с ходовыми моделями в период кризиса.

Уфа

Фарит Сакаев
торговая сеть «Уютный дом»

Столы, стулья, комоды, компьютерные столы - это сейчас самые актуальные позиции в наших магазинах. Объёмы продаж малых форм не сократились. Однако произошла смена фаворитов-поставщиков. Раньше несомненным лидером продаж у нас оставалась продукция от «Элбурга». До последнего времени мы активно поддерживали их фирменный формат «Город столов и стульев». Однако с ростом валютного курса цены на позиции «Элбурга» выросли на 20 процентов. Покупатель отреагировал сразу. Продажи упали. Сейчас в секторе столов и стульев пошли в рост продажи мебели другой оптово-розничной компании - «Домотека». У них и цены ниже, и предложение именно в экономном сегменте шире. У «Домотеки» есть своё собственное производство, и они в меньшей степени зависят от валютных колебаний.

Упал спрос на спальни. Не сказать, что их совсем не покупают, но как-то не особо активно. Люди перестали брать сразу полноценные спальные наборы. Предпочитают покупать спальню по частям. Сначала кровать, через месяц - шкаф, потом - комод... Мы понимаем, что им так проще, и идём навстречу. «Запоминаем» покупателей и оповещаем их о новых поступлениях.

Самые популярные модели в категории спален - набор «Легенда» фабрики «Лотус», а также «Женева» и «Эдем» под той же маркой.

Пожалуй, продукция «Лотуса» остаётся одной из самых востребованных у покупателя. По-прежнему большой популярностью пользуются их знаменитая стенка «Самба» и ряд моделей для гостиных. Что характерно, подобные модели у того же «Интердизайна» продаются гораздо хуже. В целом могу сказать, что на фоне негативных показателей продаж в секторе гостиной мебели только один «Лотус» демонстрирует хоть какую-то положительную динамику. К сожалению, с «Лотусом» по-прежнему сложно работать из-за систематических нарушений контрактных обязательств.

В сегменте экономной мебели лучшие показатели у фабрик «Три Я» и «Интеди». Неплохо продаются детские комнаты и прихожие.

Продажи мягкой мебели упали. Особенно сильно меня тревожит ситуация с фабрикой Rival. Раньше их диваны продавались очень хорошо, сейчас - чуть ли не 50-процентное падение. Впрочем, подобная картина наблюдается только у федеральных поставщиков. Актуальной становится продукция местных фабрик. Диваны они делают такие же, и о цене с ними, в отличие от московских производителей, можно договориться. Сейчас доля продукции местных производителей в нашей ассортиментной матрице увеличилась на 40 процентов. Соответственно, доля федеральных производителей сократилась. Самые популярные модели в секторе мягкой мебели - еврокнижки и диваны с выкатными механизмами. То есть, спальные варианты. Кресла никому не нужны.

Средний чек в наших магазинах снизился на треть - с 30 до 20 тысяч рублей. Сейчас сложное время для активных продаж. Мало того что кризис, так ещё и начало несезона. Мы, конечно, уже начали готовиться к тому, чтобы пройти его с наименьшими потерями. Важно сохранить лояльность покупателей. Сейчас с одним из банков разработали программу рассрочки платежа. Видим, что люди готовы купить полный набор той же спальни, но денег не хватает - даём рассрочку. В этом случае товар покупателю отпускаем без скидки, так как сумма скидки уходит банку. Услуга эта сейчас набирает популярность, ведь люди, несмотря на кризис, ещё не потеряли потребительского чутья.

Москва

Евгений Леонтьев
торговая сеть «Диваны и кресла»

Не могу сказать, что у нас снизилась сумма среднего чека. Конечно, некоторое перераспределение ценовых предпочтений произошло, но это не особенно повлияло на оборот сети. Упали продажи моделей среднего сегмента, зато увеличились показатели в «экономе». Прибыль, конечно, сократилась, но это произошло за счёт снижения наценки и нашего стремления сохранить максимально низкие цены. Сегодня наша задача сводится к тому, чтобы сохранить цены на докризисном уровне. Пока удаётся.

Также не могу сказать, что в сети имеются какие-то хитовые модели. У нас управляемый спрос. Если мы принимаем решение, что в этом месяце необходимо продать максимальное количество «еврокнижек», то готовим соответствующую акцию. Поскольку такого рода акции планируются на год вперёд, никаких сюрпризов в виде неожиданного изменения актуальности моделей не ждём. Для нас эффективен тот товар, который мы сами выбираем.

Между тем, развитие сети «Диваны и кресла» продолжается. Мы расширяем наши торговые площадки и за последние три месяца открыли 9 новых магазинов.

Чита

Александр Дмитриев
торгово-розничное предприятие Rimex-M

У нас шесть собственных магазинов. В Чите, Хабаровске, Краснокаменске, монгольском Улан-Баторе, и ещё один открыли в городе Борзя Забайкальского края. Работаем в сегментах «средний» и «средний плюс». В Чите есть у нас отдельный торговый формат «Народная мебель», где торгуем продукцией эконом-класса.

Понятно, что в разных сегментах наблюдаем разные ситуации. В «экономе» средний чек снизился в два раза. Покупка в 10–15 тысяч рублей считается очень удачной для магазина. Хотя раньше средний чек превышал 25 тысяч рублей. Лидер продаж в экономе - «Столплит». В первую очередь хорошо продаются кухни и кровати этой фабрики.

В сегменте «средний плюс» снижение среднего чека не так заметно, как в «экономе». В принципе, нам пока удаётся продавать всю мебель, выставленную в залы. В отличие от других операторов, мы продолжаем активно торговать импортной мебелью средне-высокого ценового сегмента. Здесь всё просто. Всего лишь немного снизили наценку и остались в прежних ценах. Однако «средняя» Италия и Китай существенно «просели».

Продажи кухонной мебели упали на 15 процентов. Прежние наши лидеры - фабрики «Мария», «Россибалт» и «Ульяновскмебель» - пока показывают отрицательную динамику.

В секторе мягкой мебели для нас приоритетной фабрикой продолжает оставаться «МЦ-5». Конечно, сумма среднего чека на мебель кирово-чепецкой компании снизилась. Раньше мы легко продавали диваны стоимостью до 500 тысяч рублей. Сейчас хорошо продаются модели стоимостью от 70 до 250 тысяч. В среднем сегменте лидируют «Добрый стиль» и «Пинскдрев».

В среднеценовом «корпусе» хорошие продажи у кировского «Лотуса». Но мы, к сожалению, не особо много на нём зарабатываем. Задержки поставок и организация собственного сервиса съедают всю нашу прибыль. Надеюсь, что ситуация с «Лотусом» со временем выровняется. Во всяком случае, нам они это клятвенно обещают уже не первый месяц.

Новосибирск

Елена Земцова
магазин «Эскадо»

Интересы покупателей медленно, но верно смещаются в сторону предметов мебели первой необходимости. Мы продаём много комодов, тумб, столов и стульев. Прихожая уже считается большой покупкой. Люди дробят заказы. Одну спальню могут покупать в течение трёх месяцев. Сначала придут и купят кровать, потом - тумбы, потом - шкаф. О туалетных столиках речи не идёт. Они уже считаются роскошью.

То же самое наблюдаем в секторе мягкой мебели. Комплекты диван-«тройка» плюс кресла сейчас не актуальны. Зато большой популярностью пользуются небольшие чехловые модели стоимостью до 16 тысяч рублей.

Такой же ценовой сдвиг наблюдаем в «корпусе». Готовые комплекты пользуются спросом. Среди них - лотусовская «Самба», алмазовская «Сакура», ангстремовский «Фристайл». Хорошо продаются старые проверенные модели «Заречья» и «Красного Октября» - «Аркадия» и «Лунария». Вообще, старые экономые серии показывают положительную динамику практически у всех фабрик. Складывается такое ощущение, что покупатель боится новинок и предпочитает брать то, что продаётся по стабильной цене и хорошо себя зарекомендовало.

Мы, ориентируясь на изменение покупательских запросов, вынуждены пересматривать ассортиментную политику. Разумеется, настороженно реагируем на изменение цены или каких-то характеристик популярных моделей. Считаем, что сейчас не время для подобных экспериментов.

Иркутск

Валерия Васильева
торговая сеть «Мир мебели»

Я не отмечаю резких перемен в структуре спроса или масштабе покупок. В Иркутске всегда был специфический покупатель. И в лучшие времена люди не делали крупных приобретений, предпочитая покупать мебельные гарнитуры частями.

Востребованность ассортимента по сравнению с ноябрём прошлого года практически не изменилась. Всплески интереса к каким-то конкретным товарным группам зависят от сезонности. Сейчас большим спросом пользуются гостиные и спальни.

Вкусы покупателей не изменились, чего не скажешь об их возможностях. Средний чек понизился на 10 процентов. Кроме того, мы заметили, что люди стали покупать чаще, но за меньшие деньги. Крупные суммы, а в нашем случае это покупка от 10 тысяч рублей, тратить опасаются.

Вообще, по посетителям наших магазинов довольно сложно отследить потребительские тенденции в мебельной рознице. Вкусы наших покупателей, по сути, формируют поставщики. Продаём то, что хотим продать, а не то, что у нас хотят купить.

Лидерами продаж остаются дятьковские программы «Концепт» и «Октава», хорошо продаётся модульная система «Престиж» фабрики «Ангстрем». Также очень популярна линейка «Искусства и ремёсла» подмосковной фабрики «Авангард».

Владивосток

Дмитрий Семаков
торговая сеть «Мебель-Град»

Я пока не могу сообщить точных данных об изменении структуры спроса. Мы только занимаемся подсчётами и анализом. В отличие от других российских регионов, сообщивших о серьёзном сокращении спроса уже в ноябре, Приморский край держался ещё три месяца. У нас падение началось в конце февраля и продолжилось в марте. Сейчас наблюдаем 15-процентное сокращение продаж и изменение характера спроса по всей сети.

Средний чек упал на 10 процентов. Вообще, он никогда не был особенно высоким - держался на уровне 15 тысяч рублей. Сейчас наблюдаем постепенное снижение покупательской активности и явное стремление сэкономить по максимуму. Так развивается ситуация во Владивостоке. В районных центрах и посёлках падение более ощутимое. Средний чек держится на уровне 8 тысяч рублей.

Мы уже подкорректировали закупочную политику. Пока приостановили работу с поставщиками, предлагающими мебель среднего класса. Сосредоточились на «экономе». В прежних объёмах торгуем всей линейкой «Столплита», но вывели из матрицы мебель фабрики «Лотус». Не смогли договориться об условиях. Сократили среднеценовую линейку «Дятьково». На подиумах в магазинах стремимся оставлять только те модели, которые будут интересны нашему покупателю, то есть «эконом» и «бюджет».

Ростов-на-Дону

Валентина Новикова
оптово-розничная компания «Мебельторг»

Объём продаж снижается с начала кризиса. Несколько раз нам не удавалось выполнить месячный план. Достаточно суровыми месяцами стали ноябрь прошлого года и февраль нынешнего. Однако в марте динамика улучшилась. Вероятно, потребительская паника пошла на убыль, а мы, в свою очередь, будучи не только розничной, но и оптовой компанией, увеличили число контрагентов.

Оптимизма не теряем: какие бы ни были времена, мебель на Юге всё же продаётся довольно бойко. Серьёзные объёмы закупают Чечня и Адыгея.

Экономную нишу мы закрываем товаром от многочисленных местных производителей. Достаточно стабилен и средний сегмент. Основные наши поставщики - калининградские фабрики «Интердизайн», «Манн-Групп», «Фейга», «Евромебель», а также компания «Уфамебель». Кроме собственных магазинов, мы обслуживаем торговые площадки наших партнёров в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях. В ближайшее время намереваемся открыть оптовый склад в Грозном.

Несмотря на общий спад продаж, мы не собираемся пересматривать ассортимент. Недавно прошедшая в Краснодаре мебельная выставка показала, что операторы не теряют интереса к нашей мебели. Конечно, покупатель сейчас ориентируется на недорогие модели, но в ассортиментном портфеле наших поставщиков такие есть. Сейчас хорошо продаются «итальянская» коллекция «Интердизайна», программа «Сахара» компании «Манн-Групп». Также неплохая динамика у новой программы «Уфамебели» - «Кэри принцесс».

Екатеринбург

Аркадий Поторочин
торговая сеть «Центромебель»

С начала осени прошлого года мы зафиксировали 40-процентное падение продаж. Не могу сказать, что какой-то сегмент «просел» больше, а какой-то меньше. Наблюдаем равномерное падение спроса на все категории мебели. В этой ситуации нам, безусловно, приходится пересматривать ассортимент - отказываться от неходовых моделей и развивать перспективный продукт. В наших магазинах неплохо продаётся продукция компаний «Ярцево», «Боровичи», «Ангстрем». Все их популярные линейки по-прежнему востребованы. После того как фабрика «Заречье» отрегулировала цены на свою программу «Гармония», начала продаваться и эта коллекция. Не было падения продаж на мебельные наборы от «Луи Дюпон». Эта компания, пожалуй, показывает у нас лучшие результаты по продажам.

Количество успешно работающих и открывающихся мебельных салонов свидетельствует о том, что жители Нижнего Новгорода всерьез озабочены проблемами интерьера. Кто, как, почему и какую мебель покупает в нашем городе, определило исследование маркетингового агентства “Медиа Навигатор”. В опросе приняли участие 980 человек, среди которых 10% - потенциальные покупатели мебели.

Для выявления достатка респондентов была использована не количественная (конкретные суммы), а качественная оценка. Участники опроса сами определили свой статус, исходя из покупательской способности:

"Бедствующие" - денег не хватает даже на питание;

"Бедные" - денег хватает на питание, но покупка одежды и обуви вызывает затруднения;

"Середняки" - денег хватает на одежду и обувь, но покупка вещей длительного пользования (нового холодильника или телевизора), вызывает затруднения;

"Зажиточные" - денег достаточно для покупки, например, телевизора или холодильника, но покупка нового автомобиля вызывает затруднения;

"Богатые" - денег достаточно почти на все, за исключением, может быть,

новой квартиры или дачи;

"Сверхбогатые" - денег хватает на все, включая покупку дачи или квартиры (таковых среди респондентов не нашлось).

Среди респондентов, как и следовало ожидать, больше всего оказалось “середняков” - 48%. Несмотря на то, что сначала им необходимо делать накопления, “середняки” - это самые активные покупатели мебели (52% среди потенциальных покупателей). Фактически каждый второй человек, который планирует в ближайшее время приобрести домашнюю мебель – “середняк”.

К активным покупателям можно отнести и “зажиточных” горожан (их 20,5%), но они составляют 26% среди потенциальных покупателей. Любопытно, что представители “богатой” прослойки, коих оказалось около 6%, отнюдь не лидируют среди потенциальных покупателей мебели (их доля 6,7%).

Представители компании “Медиа Навигатор” объясняют это тем, что, очевидно, обеспеченные люди уже купили необходимую для дома мебель. Отсюда вывод: наибольшим спросом в ближайшее время будет пользоваться мебель средней ценовой категории, которую могут позволить себе не очень богатые люди.

Если говорить о социальном статусе, то наибольшее количество потенциальных покупателей мебели – это работающие, семейные люди (68%), на втором месте пенсионеры (16%). Очевидно, что именно они чаще всего будут приходить в мебельный салон за покупкой.

Интересна еще одна цифра: домохозяек - участниц опроса оказалось всего 2%, однако среди потенциальных покупателей мебели они составляют целых 4%. То есть данная категория горожан, несмотря на свою немногочисленность, испытывает острую потребность в покупке мебели. Очевидно, что рассчитанный на домохозяек мебельный магазин, может быть успешным. И совсем слабый интерес к покупке мебели проявляет молодежь: учащиеся, студенты, аспиранты.

Судя по данным, полученным компанией “Медиа Навигатор”, среди потенциальных покупателей мебели превалируют квалифицированные специалисты (46% потенциальных покупателей) и менеджмент среднего звена (20%). Среди высшего руководства, частных предпринимателей, обслуживающего персонала и рабочих повышенного интереса к обновлению интерьера квартир не наблюдается.

В своих магазинах мебельщики чаще всего видят женщин 25-44 лет (38,2% от всех потенциальных покупателей). Мужчины интерес к мебели проявляют в более позднем возрасте, к 35-44 годам. Это и понятно: мебель – солидный товар для солидных людей, у которых уже есть образование, квартира и хорошая работа.

Чаще всего люди готовы купить мягкую мебель (76%), чуть реже корпусную (24%). Удивительный факт – в популярном сегменте мягкой мебели горожане выбирают отечественных производителей (им доверяет 67% респондентов). Нижегородцы предпочитают покупать мебель средней ценовой категории. Большинство (68%) готовы потратить от 6 до 20 тыс. рублей. И совсем немногие стремятся покупать мебель по цене выше 30 тыс. рублей (3,8%) и ниже 2 тыс. рублей (1,9%).

За прошедший год уже 22% опрошенных пользовались кредитами для приобретения дорогих товаров. Однако привычка жить в долг еще не закрепилась – 50% опрошенных заявили, что не собираются пользоваться кредитами в наступившем году. Кстати, погоду на рынке кредитования делают середняки (15% из 22% взятых кредитов). Получается, что богатым кредиты не нужны, а бедным их не дают.

Интересна мотивация покупателей мебели - почему они выбирают тот или иной товар? Большинство говорит о том, что главное – это качество: “Я покупаю только ту мебель, в качестве которой абсолютно уверен” (49% потенциальных покупателей согласились с этой фразой). Следующий критерий выбора - красота вещи: “Те товары, которые я покупаю, должны красиво выглядеть и создавать впечатление уюта” (38%). Чуть отстает рациональная мотивация: “Для меня важнее то, как вещь работает, а не как она выглядит” (35%). Несмотря на то, что мебель покупают в основном женщины, аутсайдером оказалась фраза: “Для меня очень важно, чтобы то, что я покупаю, соответствовало модным тенденциям” (9%). Как оказалось, немногие стремятся к оригинальности: “Мне нравится покупать необычные вещи” (12%) и чересчур озабочены своим имиджем: “Я всегда покупаю товары, которые соответствуют моему положению в обществе” (11%).

Мебель – товар консервативный, который покупают люди среднего возраста. Для подавляющего большинства покупателей необычный дизайн и соответствие моде не важны.

Как однажды признался руководитель компании Ikea в России Питер Парма, мебельщики не конкурируют друг с другом, они конкурируют с автомобильными компаниями, туристическими бюро, продуктовыми сетями. Главная задача производителя мебели – убедить человека обустраивать свой дом, а не тратить на развлечения. Судя по данным исследования компании “Медиа Навигатор”, интерес к обустройству квартиры у нижегородцев растет, причем наибольшее внимание проявляет зарождающийся средний класс, который, решив первоочередные проблемы, вскоре начнет активно приобретать мебель.

Каким производителям мебели доверяют, %

В конце 2016 года аналитики РБК Исследования рынков провели масштабное исследование российского мебельного рынка. Исследование включает в себя анализ основных показателей и трендов рынка, результаты опросов представителей основных игроков и социологический опрос покупателей мебели.

Rusbase приводит главные тезисы отчета. Подробнее: по ссылке .

Другие отчеты РБК Исследования рынков: .

Ситуация на рынке мебели

В конце 2014 – начале 2015 года на некоторых рынках (в том числе и рынке мебели) наблюдался рекордный уровень продаж: покупатели боялись девальвации и скупали товары длительного пользования (мебель, бытовую технику, электронику и т.д.). С тех пор потребительский спрос падает: в 2015 году объем продаж мебели в России сократился на 9,9% по сравнению с 2014 годом, составив 419,8 млрд рублей. В 2016 году объем розничных продаж продолжил снижение – он упал на 5,3% (до 397,6 млрд рублей).

В текущих ценах объем продаж продемонстрировал хоть и минимальную, но все же положительную динамику за счет существенного роста цен на мебельную продукцию на российском рынке. Этого нельзя сказать об объеме рынка мебели в ценах производителей и импортных поставок: до 2014 года динамика оставалась положительной, однако в 2015 году произошел ощутимый спад (на 7,3%). Это произошло как за счет серьезного падения импорта, так и из-за сокращения объемов отечественного производства.

Торговая наценка розничных магазинов по продаже мебели планомерно росла с 2012 года, а по итогам 2015 года увеличилась еще более существенно – до 85,2%. Иными словами, некоторые мебельные продолжают перекладывать часть своих издержек на покупателей.

Мебельный рынок очень зависим от курсовых показателей: большинство комплектующих приходится закупать за рубежом. Это одновременно является драйвером и торможения, и роста. Кризисная ситуация последних двух лет мотивировала игроков оптимизировать производство и адаптировать лучшие практики западных рынков. Кроме того, если в премиум-сегменте фурнитуре от ведущих производителей с мировыми именами отечественному рынку нечего противопоставить, то в категории «средний минус» он составляет западному хорошую конкуренцию.

Валютные колебания, последовавший за ними рост цен на товары и услуги, падение доходов россиян и снижение потребительского спроса скорректировали стратегии многих игроков. Им пришлось заняться оптимизацией производственных процессов, обновить ассортимент, усовершенствовать брендинг и программы лояльности – всё это положительно повлияло на эффективность отечественного мебельного рынка.

Новые решения

Экономический кризис заставляет игроков придумывать новые пути развития бизнеса. Например, на первичном рынке недвижимости наметился интересный тренд: мебельные компании в партнерстве с застройщиками создают готовые решения для новых квартир. Такой формат работы выгоден для производителей мебели: меблирование квартир в новостройках позволяет игрокам сохранять объемы производства и не сокращать работников.

Этот вариант особенно интересен для покупателей сегментов «эконом» и «эконом плюс»: это позволяет им экономить время и средства при заселении в новую квартиру. Меблировка обходится на 40-50% дешевле самостоятельной покупки мебели в торговом центре: в стоимость мебели не закладывается аренда площади, зарплата продавца и других элементов.

Потребительские привычки

Согласно анализу РБК Исследования рынков, уже 152 из 305 (то есть около 50%) сетевых игроков имеют собственные сайты, однако не во всех интернет-магазинах существует возможность полноценной покупки товара – многие всё еще являются так называемыми «витринами с ценами».

Некоторые игроки делают ставку на . Так, в начале 2016 года один из крупнейших ритейлеров российского рынка мебели Hoff запустил в Санкт-Петербурге собственный интернет-магазин (поставки осуществлялись с московского склада). По итогам первого полугодия 2016 года объем интернет-продаж увеличился на 46,9% до 974 млн рублей и составил 12,5% от общих продаж.

По данным РБК Исследования рынков, на сегодняшний день 21,6% россиян совершают покупки мебели в интернете.

Российские производители мебели могут потерять внутренний рынок, предупреждают аналитики проекта «Экспресс-обзор»

По сравнению с европейскими странами потребление мебели в России остается на крайне низком уровне. Объем мирового рынка мебели превышает 200 млрд евро в год, при этом доля России в нем составляет лишь около 0,61%. В прошлом году в среднем россияне тратили на мебель от 20 до 29 долл. на человека. Такой вывод сделали эксперты проекта «Экспресс-обзор», представив свои заключения в аналитическом исследовании «Рынок мебели для дома». «Это говорит о том, насколько велик потенциал развития этой отрасли в нашей стране», – полагает руководитель проекта Светлана Федорова. Вместе с тем, как показывает исследование, пристрастия потребителей тоже изменились: вместо диванов россияне стали больше покупать кровати.

По оценке отдела развития лесопромышленного комплекса Департамента промышленности Минпромэнерго России, в нашей стране мебель производят 5770 предприятий, среди которых более 500 крупных и средних. Доля мелких предприятий в общем объеме производства за четыре года выросла почти в два раза – с 11% в 2000 году до 20% в прошлом. По объемам производства мебели в России лидирует компания «Шатура» (7-10% рынка), за ней следуют «Электрогорскмебель» (5-7%), «Миассмебель» (1-2%), «Сходня-мебель» (1-2%), «Севзапмебель», «Москомплектмебель», «Ивановомебель» занимают около 1% рынка.

Как показало исследование, общий объем рынка мебели для дома в 2004 г. вырос на 13% в текущих ценах. Однако в сопоставимых ценах этот показатель не столь велик – 5,3%. В обзоре «Рынок мебели для дома» отмечается, что в последние годы происходит заметное снижение темпов прироста рынка – с 13,7% в 2001 г. до 5,3% в 2004 г.. Это говорит о том, что рынок мебели постепенно насыщается и вряд ли в ближайшем будущем следует ожидать увеличения темпов его роста. В сопоставимых ценах прирост рынка домашней мебели в 2005 г. составит уже 2,32%.

Согласно официальной статистике, объемы потребления мебели (включая офисную и специальную) за последние пять лет выросли более чем в два раза: в 2000 г. в среднем россияне покупали мебели на 9 долл. на человека, а в 2004 – уже на 20. Если опираться в оценках еще и на неофициальные данные, то эти показатели следующие: 14 долл. в 2000 г. и 29 долл. – в 2004 г. Много это или мало, сказать трудно. Однако, к примеру, французы тратят на мебель до 200 евро в год, немцы – до 300. Поэтому эти данные, по мнению Светланы Федоровой, могут говорить о бедности российского потребителя, с одной стороны, и о большом потенциале для развития отрасли – с другой.

Сегодня объем продаж домашней мебели, по официальной оценке рынка, составил 3,2 млрд долл., или 92,7 млрд руб. При этом доля импортной продукции в общем объеме составила около 50%, то есть 1,6 млрд долл. По оценкам, в прошлом году импорт мебели в целом вырос на четверть, тогда как российское производство – только на 13%. Если такая тенденция сохранится, считают аналитики, то это грозит потерей рынка для российских производителей.

Однако мебельный рынок – практически один из самодостаточных сегментов в нашей стране. Так, согласно результатам анализа данных по производству и остаткам продукции, в прошлом году было продано 98,1% произведенной за этот период мебели. А это может говорить о том, что никакого перенасыщения нет. Равно как и потребительского бума.

Королевой спроса в прошлом году (как и в предыдущие годы) была корпусная мебель для комнат и прихожих – на ее долю пришлось 32% продаж. За ней следует мягкая мебель, занимающая 23% рынка. На третьем месте по объему продаж – кухонная мебель (16%), за ней идет мебель для спальни (14%), детская (3%), встроенная (2,5%). Меньше всего в нашей стране продается мебели для ванных комнат. Она занимает 1,8% рынка. Исследование показало, что в последнее время пристрастия россиян несколько изменились. Так, если раньше у нас предпочитали спать на диванах, то сейчас набирают популярность деревянные кровати. Причем последние по темпам продаж (в 2004 г. прирост был 22,8%) здесь обогнали даже рост рынка в целом. Период бурного роста отмечается и в секторе мебели для домашнего кабинета. В большинстве случаев интерьер наши соотечественники обновляют вместе с новосельем. И практически всегда в новую квартиру покупаются «кухни», мягкая мебель – реже. Так, по данным проекта «Экспресс-обзор», в 2004 г. было продано 399 тысяч кухонных гарнитуров, и этот рынок насыщен только на 67%.

«Наше исследование показало, что у российских производителей еще достаточно много проблем, – сказала RBC daily Светлана Федорова. – Одна из них заключается в том, что они конкурируют в основном на рынке недорогой мебели, что приводит к снижению прибыльности, в то же время растет потребность в дорогой мебели. Это связано с тем, что мало кто учитывает данные маркетинговых исследований при запуске нового продукта. У российских производителей практически отсутствует позиционирование продукции и маркетинговая стратегия».

Первым делом, когда заходишь в незнакомое помещение, обращаешь внимание на мебель. И это понятно, ведь мебель – это та часть интерьера, без которой мы не можем жить и работать. Именно поэтому на сегодняшний день существует великое множество компаний, который занимаются мебельным бизнесом.

Интересен тот факт, что большую часть российского рынка занимают не крупные компании, а малые и средние. Как они все уживаются на одном пространстве и не «прогорают»? Ответ прост – специализация. Дело в том, что рынок мебели настолько обширен, что практически каждая компания может найти себе узкую нишу, в которой и будет расти и развиваться.

Так одни компании производят мебель для аптек, другие – для книжных магазинов, третьи – для супермаркетов. И это далеко не полный перечень. Исходя из того, что рынок мебели с каждым годом растет, у производителей есть все шансы занимать новые ниши.

К примеру, появились такие виды специализаций, как изготовление мебели из необычных или только из конкретных материалов (мебель из стекла, мореного дуба, пластика), изготовление мебели, обладающей ограниченными функциями (барные стойки, компьютерные столы, перегородки для офиса).

В некоторых регионах нашей страны получило развитие восстановление мебели. Однако стоит отметить, что эта направленность будет иметь успех только в слаборазвитых регионах с низким уровнем жизни. В остальных регионах эта ниша может сузиться до реставрации старой мебели, которую можно отнести к антиквариату.

Многие отечественные предприятия, специализирующиеся на производстве мягкой мебели, обычно некрупные. Поэтому с целью привлечения клиентов использует систему дополнительных услуг.

К ним относятся, как уже применяемые везде услуги по доставке и сборке, так и более специфические: услуги профессионального дизайнера, продажа нестандартной мебели (шкафов и другой мебели для высоких квартир и коттеджей).

Стоит отметить, что те фирмы, которые занимаются реализацией плетеной мебели, практически не имеют конкурентов. Это связано с тем, что такая мебель либо завозится из заграницы, что определяет ее как продукцию высокого ценового сегмента, либо она изготавливается мелкими предприятиями.

Пожалуй, самый динамичный и прибыльный сегмент мебельного бизнеса – встроенная мебель. В этой сфере одинаково комфортно себя чувствуют как мелкие, так и средние компании, главным приоритетом которых является максимальное удовлетворение потребностей клиента.

Это является ключевым моментом, поскольку встраиваемая мебель должна четко и гармонично вписываться в архитектуру помещения, и обладать уникальными функциями каждого отдельного заказчика.

Инвесторам, которые решили вложить свои средства именно в мебельный бизнес, стоит обращать внимание на динамику развития нескольких смежных отраслей экономики.

К примеру, важными показателями будут не только рост рынка недвижимости, иностранных автомобилей, бытовой техники, но и рынков рекламы (мебель в качестве POS-материала) и антиквариата (реставрация мебели).

Существует одна закономерность, проверенная на практике компаниями, функционирующими на локальных сегментах мебельного рынка: если наблюдается положительная динамика роста какого-либо рынка в течение примерно двух лет, то организации, действующие на этом рынке, будут также показывать увеличение спроса на мебель.

В поисках прибыльной ниши на рынке мебели, стоит также уделить должное внимание законодательным актам, вступающим в силу в ближайшее время, которые могут повлиять на рост какого-либо рыночного сегмента. К примеру, после того, как были увеличены требования к минимальной площади в аптеках, спрос на аптечную мебель резко возрос.

Наряду со всеми прочими, также на спрос влияет и демографический фактор. В настоящее время большое развитие наблюдается в сфере детской мебели, чего нельзя сказать о продукции для подростков и молодежи.